Comment puis-je créer une facture ou un devis ?

Pour créer un devis ou une facture, suivez ces étapes :

1. Rendez-vous dans l'onglet "Facturation" de votre application, puis sélectionnez "Facture" ou "Devis". Cliquez sur le bouton "+" et choisissez "Créez une nouvelle facture" ou "Créez un nouveau devis".

2. Ajouter un client :

   • Cliquez sur "Ajouter un client".

   • Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau en cliquant sur "Créer un nouveau client", puis "Continuer".

3. Ajouter une ou plusieurs prestations :

   • Cliquez sur "Ajouter une prestation".

   • Détaillez chaque prestation : titre, description (facultatif), quantité, prix unitaire, unité (facultatif) et % de TVA (facultatif).

4. Ajouter un titre à votre document :

   • Remplissez le champ "Titre".

5. Configurer les paramètres avancés en fonction de vos besoins :

   • Informations de votre entreprise (SIRET, TVA intracommunautaire) ;

   • Apparence du document : ajoutez un logo ou modifiez les couleurs ;

   • TVA ;

   • Conditions : durée de validité, délai de paiement, etc. ;

   • Ajoutez une remise en cliquant sur "Ajouter une remise".

6. Avant de valider, veuillez vérifiez :

   • Le numéro du document, qui doit être unique. Nous recommandons d'utiliser le format année/numéro (ex. : 2021-05).

   • La date d'émission.

   • Le délai de validité pour un devis, configuré par défaut à 30 jours.

   • Le délai de paiement pour une facture, configuré par défaut à 30 jours.

   • La date limite de paiement ou de validité.

7. Cliquez sur "Valider le devis" ou "Valider la facture" pour finaliser.

Que se passe-t-il si je ne valide pas mon document ?
Il restera dans vos brouillons et vous pourrez continuer son édition à tout moment.

Où puis-je retrouver mes devis et factures ?

Pour retrouver vos devis et factures :

1. Rendez-vous dans l'onglet "Facturation" ;

2. Cliquez sur "Factures" ou "Devis" en haut de page.

Comment puis-je transformer mon devis en facture ?

1. Rendez-vous sur le devis d'origine (en cliquant dessus depuis la liste de vos devis)

2. Appuyez sur le bouton "⁝" en haut à droite de l'écran

3. Cliquez sur "transformer en facture".

Quels sont les statuts des devis et des factures ?

Par défaut, une fois validé, votre document apparaîtra dans le statut "À envoyer".

Vous pourrez ensuite choisir de le modifier comme suit :

• "Envoyé" : vous avez envoyé le document à votre client.

• "Accepté" : votre client a accepté votre devis.

• "Payé" : votre client a payé votre facture.